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相続対策の3つのポイントとは

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相続とは、遺族に財産を引き継ぎ、相続税を納めることです。相続は時間や労力がかかるので、早めに準備しておくことが大切です。また、早めに準備することで様々なメリットもあります。ただ、相続対策といっても何をしてよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。そこで、相続対策の3つのポイントをご紹介します。

1.節税対策

誰もが財産を残すならなるべく多く残してあげたいと思うことでしょう。多くの方は、相続対策と聞いて真っ先に頭に思い浮かぶのは、節税対策ではないでしょうか。節税対策としては、主に以下3点があります。
・生前贈与
贈与額が110万円未満の場合は非課税となります。毎年少しずつ贈与すれば、税金が発生せず、節税になります。
また、様々な贈与の特例もあるので、税理士に相談すると良いでしょう。
・不動産や特例の活用
相続時の財産の評価額を減らせば、節税となります。具体的には、小規模宅地等の特例の活用・不動産の購入・不動産を賃貸する・事業承継税制を使うなどがあります。
・控除額を増やす
生命保険に加入したり養子縁組を行うことで控除額を増やすことができます。

2.納税資金対策

相続税は原則として、現金で納めなければなりません。相続をする際に納める税金をどうやって確保するか予め準備しておくということです。
納税資金対策としては、主に以下2点があります。
・相続時の資金を増やす
生命保険は毎月少額で払い込みでき、相続時にはまとまったお金が入る上、節税対策にもなります。
・生前に資金を増やす
空地などの遊休資産がある場合は売却し、資金を増やします。

3.遺産分割対策

財産を相続する際に身内で揉めることはよくあるケースです。身内同士での相続トラブルをなるべく避けるために、生前にできることは主に2つあります。
・遺言
誰に何をまたはいくら贈与するか決めておく。
・生前贈与
生前に自分で贈与する。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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